機遇與挑戰(zhàn)：
- 臺灣面板廠9月份大尺寸面板出貨再次陷入下滑
- Q4面板大環(huán)境狀況不樂觀
市場數(shù)據(jù)：
- 奇美電9月份大尺寸面板出貨量月減7.3%
經(jīng)歷了大陸十一黃金周急單效應(yīng)的短暫升溫后，臺灣面板廠9月份大尺寸面板出貨再次陷入下滑。數(shù)據(jù)顯示，臺灣面板廠奇美電9月份大尺寸面板出貨量約1157.7萬片，月減7.3%，友達9月份大尺寸面板出貨量達988萬片，月減約1.2%。各面板廠9月份營收亦同步降溫。
臺積電董事長張忠謀日前表示，未來1年全球都看不到“燕子”，引起市場關(guān)注及討論。那TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)的燕子呢？在面板大廠歷經(jīng)連續(xù)4季慘烈虧損、二線面板廠連虧3年之后，面板業(yè)的燕子何時再來，也是大家在思考的問題。
面板產(chǎn)業(yè)距今最最近1次有燕子飛來，已經(jīng)是2009年的事情了。2009年中國農(nóng)歷春節(jié)開始涌現(xiàn)電視面板急單，隨后2009年4月分析師登高一呼“面板業(yè)飛來老鷹”，接著面板大廠如友達、奇美電等也順利在2009年下半年到2010年上半年間，出現(xiàn)一些單季獲利局面。
然而，2010年第三季開始，面板廠商開始發(fā)生獲利縮水、或轉(zhuǎn)盈為虧，然后2010年第四季全面淪陷。到2011年第三季為止，友達自2010年第四季以來，已經(jīng)連續(xù)4個季度虧損，奇美電也是，而且虧損金額更大，2010年第四季稅后虧損一度高達240億元規(guī)模，2011年第一季、第二季單季虧損都超過130億元。瀚宇彩晶連虧8季，華映更連虧9季以上。
目前看來，2011年第四季大環(huán)境狀況仍不樂觀，主要是受到歐美景氣仍低迷、傳統(tǒng)淡季來臨、中國十一和歐美圣誕備貨潮結(jié)束、年底下游客戶也會調(diào)節(jié)庫存等等因素影響。
從短期產(chǎn)業(yè)景氣來看，供應(yīng)鏈廠商近期的訂單與出貨表現(xiàn)似乎已經(jīng)落底、最壞的情況也就是如此了。因為繼第三季旺季不旺之后，年底前訂單也沒有進一步減少的跡象。換言之，既然第三季比較基期普遍偏低，第四季更差的幅度也將有限，甚至有機會保持平穩(wěn)、直到2012年第一季。
若堅持從長線角度及面板供需來看，由于2012年還有8代線以上高世代面板新產(chǎn)能將會陸續(xù)開出，屆時全球大尺寸面板的需求量能否增強到足以有效去化更多面板產(chǎn)能，就不能說變數(shù)不多。
根據(jù)各家市場研究機構(gòu)近期公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年全球液晶電視的出貨規(guī)模，大抵上江山已定、估計約在1.9-2億臺附近，DisplaySearch的預(yù)估值最樂觀、還有2.06億臺。但年成長幅度都已降到5%左右或以內(nèi)。預(yù)估2012年應(yīng)有機會保持成長、來到2.1-2.2億臺水位，年成長率上看5%-10%。
但以目前全球至少13條8代線面板廠、每座廠平均月投片量6萬片、每片8代線母基板可切割18片32寸電視面板估算，光是這13條8代線每年就可切出1.68億片32寸電視面板。更何況還有為數(shù)廣大的6代線、7代線，仍有部分用于生產(chǎn)電視面板。
對照全球TFT-LCD液晶面板高世代產(chǎn)能現(xiàn)狀，以及面板大廠臺面下仍暗潮洶涌的新產(chǎn)能建設(shè)計劃來看，2012年全球液晶電視市場這5%-10%的成長幅度，似乎顯得有些不足。這也是迄今各界對于TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)2012年產(chǎn)業(yè)狀況仍不敢太樂觀的主要因素之一。
