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太陽能產業加速洗牌 年后臺廠業績逐季增溫

發布時間:2012-01-30

機遇與挑戰:
  • 太陽能產業加速洗牌
  • 年后臺廠業績逐季增溫
市場數據:
  • 多晶矽合約價部分年后價格將不會低于每公斤30美元
  • 預估年后多晶矽成交價每公斤26美元起跳

太陽能業者去年12月業績表現碩禾(3691-TW)、昱晶(3514-TW)、中美晶(5483-TW)單月營收出現止跌跡象,惟法人指出,目前歐系廠商下單主要目的仍以回補庫存、短單為主,預期產業第1季落底趨勢不變,農歷年后臺廠個別業績逐段逐季增溫,上游表現仍將優于中游。

外資法人分析,從急單涌入來看,目前下單主要目的仍以回補庫存、短單為主,訂單能見度以周計算,需視農歷年間國際會議密集釋出消息而定,但若各國央行持續釋出降息或采取額外量化寬松政策訊息,農歷年后上游表現仍將優于中游,臺廠業績將有個別逐段逐季增溫情況。

另外,若農歷年間各國央行持續釋出降息或采取額外量化寬松政策訊息,有助營造資金與政策面作多的樂觀氛圍,并推升長線綠色能源需求。

據EnergyTrend機構最新數據顯示,多晶矽合約價部分年后價格將不會低于每公斤30美元,矽晶圓年后價格也將漲2-5%,約來到每片1.2-1.25美元;現貨市場報價受到合約價格持續走揚,顯示多晶矽晶圓、單晶矽晶圓均價殺不下去,多晶矽均價更漲3.03%,預估年后多晶矽成交價每公斤26美元起跳。

另一方面,EnergyTrend調查顯示,臺灣電池廠出貨量持續攀升,但價格方面卻未能同步上揚,主要原因為近期電池廠訂單主要來自中國模組廠急單,相關訂單數量雖然龐大,但為配合后段模組制程,在生產上需采用中國廠商自有的pattern;此外,由于訂單多數都以正常品項(16.4-16.8%)為主,在價格上仍偏低,相關訂單對于電池廠商的獲利并無明顯貢獻,臺廠接單的目的主要是提升產線稼動率。

模組方面,模組均價仍持平。相關廠商表示,如果上游價格持續上漲,廠商勢必將成本轉嫁至客戶端,然而能否順利轉嫁仍需視市場未來的發展而定。
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